DuePoint App per gli Advisor Finanziari
DuePoint, il servizio leader di consulenza finanziaria per gli advisor finanziari e i loro clienti, ha creato un'applicazione mobile innovativa per aiutarli a gestire, monitorare e interagire con i loro clienti 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.
L'app DuePoint fornisce ai suoi utenti un canale completo per interagire con i clienti in modo molto più comodo. Possono accedere al file del cliente, controllare i saldi del conto, avviare dichiarazioni senza carta, eseguire Missioni, ecc.
È un'applicazione molto potente che può essere utilizzata facilmente dagli advisor finanziari di qualsiasi dimensione e scala.
L'app DuePoint consente loro di accedere rapidamente ai loro account per controllare i loro saldi, eseguire Missioni e ottenere una vista dettagliata del loro stato finanziario in tempo reale. Tutto ciò di cui hanno bisogno per accedere ai loro account e svolgere le attività è un singolo tocco.
Opinioni utenti su DuePoint
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